行业要闻及简评：1）HarmonyOS NEXT开启公测，原生应用发展的潜在能力巨大。10月8日，HarmonyOS NEXT开启公测，首批公测机型包括华为Mate60系列、华为Mate X5系列、华为MatePad Pro13.2英寸系列。HarmonyOS NEXT作为华为的自研操作系统，抛弃Linux内核及安卓开放源代码项目（AOSP），在实现自主可控的基础上深层次地融合AI能力，使得安全性逐步提升。鸿蒙坚持合作伙伴共创，生态系统持续完善，目前，鸿蒙生态设备数量已超过9亿。HarmonyOS NEXT正式开启公测，预示着鸿蒙原生应用发展的潜在能力有望进一步释放。2）Anthropic推出信息批量处理API，快手、北大超高清视频模型Pyramid-Flow开源。10月10日，知名大模型平台Anthropic发布了新的信息批量处理API，这是一种强大且经济高效的异步处理大量查询的方法。Anthropic新的API可帮助开发者每次可发送多达10,000个查询的批次。每个批次能在不到24小时内处理完成，且成本比标准API调用低50%。10月11日，快手、北京大学和北京邮电大学的研究人员联合开源了超高清视频模型Pyramid-Flow。Pyramid-Flow使用A100GPU在开源数据集上仅训练了20,700小时，适用于没有大量算力的中小企业和个人开发者。我们大家都认为，当前，大模型的训练和应用成本呈现下降的趋势，大模型在千行百业的应用落地有望加速，将加快大模型产业的发展。

  重点公司公告：1）莱斯信息发布关于关于授权副总经理代行总经理职责的公告。2）道通科技发布2024年前三季度业绩预告的自愿性披露公告。3）通行宝发布2024年前三季度业绩快报。4）润泽科技发布大股东减持股份预披露公告。5）海光信息发布2024年前三季度业绩预告的自愿性披露公告。6）国网信通发布2024年第三季度业绩快报公告。

  一周行情回顾：本周，计算机行业指数下跌1.44%，沪深300指数下跌3.25%，前者跑赢后者1.81pct。截至本周最后一个交易日，计算机行业整体P/E（TTM，剔除负值）为41.3倍。本周，计算机行业359只A股成分股中，82只股价上涨，2只持平，274只下跌，1只停牌。

  投资建议：HarmonyOS NEXT正式开启公测，预示着鸿蒙原生应用发展的潜在能力有望进一步释放。当前，大模型的训练和应用成本呈现下降的趋势，大模型在千行百业的应用落地有望加速，将加快大模型产业的发展。9月26日政治局会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度，后续政策的落地将持续巩固我们国家的经济回升向好势头，进一步提振长期资金市场信心。作为新质生产力的重要组成部分，计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升，建议关注：1）信创板块，推荐海光信息、龙芯中科、中科曙光、神州数码、金山办公、太极股份，建议关注软通动力、中国长城、拓维信息、润和软件、卓易信息、中国软件、诚迈科技、达梦数据、星环科技、海量数据、福昕软件、普联软件、远光软件。2）AI板块，强烈推荐中科创达、盛视科技、启明星辰，推荐浪潮信息、紫光股份、科大讯飞、万兴科技，建议关注寒武纪、景嘉微、彩讯股份。

  风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度没有到达预期。3）国产替代没有到达预期。